港股公告掘金 | 去业绩预增超出市场预期 成立合资公司进军向高端产品转型

【头条公告掘金】

中国铝业(02600): 去年净利润同比预增50%至74% 提升有效产能利用率

智通财经APP讯，中国铝业(02600)发布2023年度业绩预增公告，公司预计2023年实现归属于上市公司股东的净利润为63亿元至73亿元，同比增加50%至74%;预计2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66亿元至76亿元，同比增加113%至145%。公司拟与控股股东中铝集团的控股子公司中铝高端制造共同以现金出资设立合资公司，其中，公司拟出资人民币2.88亿元，持有合资公司60%的股权。

点评：.这个业绩预增相当给力，关键是去年四季度增长大超预期，而且也没有减值。业绩增长原因是公司通过加强生产计划和过程管控、提升有效产能利用率，生产经营持续向好发展。公司本次与中铝高端制造设立合资公司，拟共同布局、投资扁锭生产线，是为合理规划公司绿色铝的下游利用。意味着公司不断向高端产品转型，有利于进一步提升盈利水平。公司优势在于集团的铝土矿自给率约为65%，在冶炼厂中水平最高，令其可受惠于近期铝土矿价格上升。产能方面，公司正在沿海建设新的氧化铝精炼厂，而且可确保相对稳定的电网电价。为了规避汇率风险，全资子公司中铝国际贸易集团有限公司及其所属子公司拟在2024年开展货币类期货和衍生品业务，主要为美元远期购售汇，总额度不超过12亿美元。机构估计今年LME铝价平均每吨2300美元，与去年相若，每单位成本将会下跌，主要因为煤炭价格较低，热力电价下调，另外云南限产进一步强化铝行业长期供给增量有限的逻辑预期。预计公司今年整体销量保持稳定，利润率在低基数下得以提升。

【重点公告掘金】

中海油田服务(02883)：前瞻指引24年海上勘探开发资本支出总量比增加约19.5% 海外拓展取得积极进展

智通财经APP讯，中海油田服务(02883)发布公告，根据公司2024年生产经营状况，公司董事会发布2024年战略指引如下：根据第三方机构最新预测，2024年全球石油需求仍将持续增长，全球上游勘探开发资本支出总量较2023年相比增加约5.7%，其中海上勘探开发资本支出总量较2023年相比增加约19.5%。国内在保障能源安全、全面增强供应保障能力的环境下，将保障一定时期内油田服务行业景气。

点评：根据目前公司订单情况，预计2024年公司国内和海外工作量稳中有升。近年来公司国内业务持续稳健增长，国际业务领域持续扩充、获得多个优质合同。2024年，预计公司资本性开支为人民币74亿元左右，主要用于装备投资及更新改造、技术设备更新改造、技术研发投入和基地建设等。公司运营亚洲规模最大钻井船队，各细分领域竞争优势明显。公司在固井，电测钻井等领域排名全球领先。公司油服板块具备成长性，公司2022年油服板块收入贡献占比超50%，毛利贡献度超100%;2024全球海上勘探开发资本支出总量较2023年相比增加约19.5%对相关业务带来较好预期。海外拓展取得积极进展，近日，中海油田服务股份有限公司物探工程勘察业务获得首个北美合同，标志着公司物探工程勘察业务成功进入北美市场。另外，公司全资子公司印尼公司(PT COSL Indo)与印尼某客户签订自升式钻井平台3年固定期加2年可选期作业合同，5年期合同总金额约2.1亿美元。

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