HUAON

PART  ONE

啤酒产业概述

1、啤酒的定义及分类

啤酒（Beer）是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。“啤酒”的名称是由外文的谐音译过来的。啤酒的酒精含量较低，含有二氧化碳、多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。其中，低分子糖和氨基酸很易被消化吸收，在体内产生大量热能，因此往往啤酒被人们称为“液体面包”。

图片

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、中国啤酒行业发展历程

我国啤酒行业主要经历技术引进-一城一啤-圈地跑马-存量竞争-高端化五个历程，目前正处于中成熟度市场转向高成熟度市场阶段。

图片

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

HUAON

PART  TWO

啤酒行业产业链

啤酒行业上游主要包括麦芽等酿造材料供应商以及包材供应商，其中麦芽主要由大麦制成，部分工业啤酒会使用大米及玉米淀粉代替大麦以降低成本，啤酒企业向上议价能力较弱，同时因啤酒原材料相对单一，对主要材料价格波动尤为敏感，大麦、玻璃、易拉罐、瓦楞纸为影响啤酒成本主要材料。产业链的中游主要是啤酒制造厂商。行业下游主要包括线上、线下渠道商以及终端消费者，在进入存量竞争时代后，企业为向高端化转型已多次实施提价举措，消费者接受度较高，对终端消费者议价能力强。

图片

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国啤酒行业市场全景评估及投资规划建议报告》

HUAON

PART  THREE

中国啤酒行业现状分析

1、中国啤酒行业产量

数据显示，2022年中国规模以上企业啤酒产量为3568.7万千升，同比增长1.1%。其中，2022年12月，中国规模以上企业啤酒产量254.3万千升，同比增长8.5%。

图片

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、中国啤酒行业表观消费量

2016年至2020年我国啤酒表观消费量整体下降，2020年表观消费量为3430.84万千升，同比下降9.6%；2021年我国啤酒表观消费量有小幅回升，达3572.45万千升，同比增长4.1%；2022年我国啤酒表观消费量为3568.98万千升，同比下降0.1%。

图片

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

3、中国啤酒进出口情况

2022年中国累计进口啤酒48.2万千升，金额为6.5亿美元；出口数量为47.96万千升，金额为3.27亿美元。

图片

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

4、中国啤酒进口来源地情况

2022年中国啤酒主要从德国、比利时、西班牙和荷兰等地进口，从德国进口的数量占总进口量的35.5%，具体进口数量为17.14万千升。比利时、西班牙和荷兰的占比分别为10.0%、7.8%和7.5%。

图片

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

HUAON

PART  FOUR

啤酒行业竞争格局

1、啤酒行业竞争格局

2017年至2021年，我国啤酒行业CR5市占率由75.6%升至92.9%，行业集中度不断提升；其中华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、嘉士伯2021年市占率分别为31%、22.3%、21.6%、10.2%、7.8%，形成寡头格局。目前我国CR5市占率已达到较高水平，品牌盈利能力有望得到一定提升。

图片

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、啤酒行业重点企业营收

2022年华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒和重庆啤酒的营业收入分别为352.63亿元、316.97亿元、121.83亿元和136.96亿元，青岛啤酒、燕京啤酒和重庆啤酒营业收入的增速分比为6.82%、8.90%和6.71%，增速差距相对来说不是很大。

图片

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理

HUAON

PART  FIVE

啤酒行业未来发展趋势

1、健康与环保是大势所趋

 随着人们生活水平的提高，消费者对啤酒的品质和口感要求也越来越高，啤酒企业要不断创新，提高产品品质，满足消费者需求。消费者对健康和环保的关注度越来越高，啤酒企业需要推出更加健康、天然、环保的产品。

2、走国际化路线

许多世界知名啤酒品牌已经进入了中国市场，如百威、海尔斯、卡尔斯堡、海南岛等。同时，中国本土啤酒企业也开始走向世界，如青岛啤酒、雪花啤酒等。啤酒企业通过并购和兼并的方式进入其他国家市场，获取更多的市场份额和品牌知名度。啤酒企业通过在全球范围内推广品牌，提高品牌知名度和美誉度。